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RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Companhia aberta

CNPJ/MF n.º67.010.660/0001-24

NIRE 35.300.335.210

COMUNICADO AO MERCADO

A Rodobens Negócios Imobiliários S.A (Bovespa: RDNI3), em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica ao mercado que nesta data, concluiu a oferta da 3ª emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, em regime de garantia firme de subscrição ("Emissão", "Debentures" e "Escritura de Emissão"), mediante distribuição pública com esforços restritos de colocação, de 150 (cento e cinquenta) Debêntures, com valor nominal unitário de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), na data da emissão, qual seja, 29 de abril de 2013, perfazendo o montante de R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), vencíveis no prazo de 05 (cinco) anos, estando as demais condições constantes da Escritura de Emissão, conforme devidamente aprovadas pelas deliberações da Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 15 de abril de 2013. A Emissão foi realizada em conformidade com os procedimentos estabelecidos na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009.

A Caixa Econômica Federal atuou como Coordenador Líder da Emissão.

Os recursos obtidos serão destinados para melhorar o atual perfil da dívida da Emissora, bem como outros usos corporativos.

São José do Rio Preto, 30 de abril de 2013.

Flávio Vidigal de Capua

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores