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A Rodobens Negócios Imobiliários S.A (Bovespa: RDNI3), em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº358, de 3 de janeiro de 2002, comunica ao mercado que nesta data, concluiu a oferta da 2ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, em Regime de garantia firme de subscrição (“Emissão”, “Debentures” e “Escritura de Emissão”), mediante distribuição pública com esforços restritos de colocação, em conformidade com os procedimentos estabelecidos na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, com valor nominal unitário de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), totalizando R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), vencíveis no prazo de 03 (três) anos, com repagamento ao final do segundo e terceiro ano, e demais condições constantes da Escritura de Emissão, conforme devidamente aprovadas pelas deliberações da Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 28 de fevereiro de 2011 e da Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 11 de março de 2011.

As Debêntures farão jus à remuneração equivalente à 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros DI de um dia, acrescida exponencialmente de spread de 1,85% (um inteiro e oitenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração”).

Os recursos obtidos serão destinados para melhorar o atual perfil da dívida, através do alongamento das operações de capital de giro em vigor e redução das taxas de juros aplicáveis.

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